Joe y Cisco se dirigen a Starling City para continuar con su investigación sobre el Dr. Wells. En la ciudad, el duo pide ayuda al capitán Lance y Cisco conoce al Canario Negro, quien le pide un favor. Mientras tanto, en Central City, Barry corre para detener a un metahumano llamado Hannibal Bates, capaz de transformarse en cualquier persona a la que toca – incluyendo a Eddie, Iris, Caitlin e incluso a Flash....