Tommy encuentra a su hermano David y se lo presenta a sus amigos. El Rey Mondo envía a los Cogs para secuestrar a David y también envía a su monstruo-máquina llamado Mace Face para enfrentar a los Power Rangers. La punta de flecha está completa y según Verdad del Corazón contiene grandes poderes y Mondo quiere obtenerlos. Mientras tanto Bulk y Skull pierden a Rito y Goldar. Mondo le propone a Tommy devolverle a su hermano si él le da la punta de flecha. Tommy acepta pero resulta ser una trampa. ...