Quagmire recibe emocionado la visita de su padre, Dan, pero cuando se lo presenta a sus amigos, estos empiezan a intuir por su comportamiento que el hombre puede ser gay, cosa que Quagmire se niega a reconocer hasta que este le confiesa sentirse una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre que ha venido a Quahog para someterse a una operación de cambio de sexo, esto provoca un conflicto padre e hijo que acaba en la marcha de Dan (Ida tras su cambio de género) de casa, por otro lado, Brian se va a un seminario para dar una charla y al volver a la ciudad se enroll...