Los miembros de New Directions compiten entre ellos para convertirse en la próxima estrella del Glee Club, y comienza el trabajo de reclutamiento para nuevos miembros, donde Will Schuester recibe la ayuda del ex-miembro y ex-alumno Kurt Hummel. Mientras tanto, Rachel tiene un difícil comienzo en NYADA, y lucha para agradar a su exigente profesora de danza, Cassandra July. Ella, además, conocerá a Brody Weston, un apuesto joven de tercer año que muestra interés en ella....