En un sucio intento para asegurar la victoria en las Regionales para sus Dalton Academy Warblers, el archirival de New Directions, Sebastian intenta chantajear a Rachel para que salga de la competencia. Cuando un evento devastador sorprende a la comunidad de McKinley, causa que los estudiantes re-evalúen sus prioridades, e inspira a Mr. Shuester a revelar un momento inusual de su pasado. mientras tanto, una Quinn completamente nueva intenta obtener de nuevo su puesto en las Cheerios, Finn y Rachel hacen una decisión repentina sobre su futuro juntos, Kurt ayuda a...