Un equipo de las fuerzas especiales irrumpe en un oscuro almacén lleno de charcos de sangre en 1989. Los oficiales Langly, Frohike y Byers encuentran a Mulder desnudo en el suelo. Byers cuenta los hechos que les llevaron al almacén. Byers acude a una feria de informática en un centro de convenciones, donde conoce a una bella mujer llamada Holly, quien afirma que su ex novio ha secuestrado a su hija. Tras identificar al agente Mulder como su ex novio en el centro de convenciones, Holly desaparece....