En Camelot, los héroes trabajan sin descanso para liberar a Merlín. Decidido a ayudar a Emma, David se embarca en la búsqueda de una poderosa reliquia mágica que Regina podrá usar para comunicarse con el prisionero hechicero, pero, cuando David parte, Arthur insiste en acompañarle porque los peligros que le esperan son mayores de lo que puede imaginar. Mientras tanto, Mary Margaret descubre el destino de su antiguo amigo Lancelot. De vuelta en Storybrooke, Arthur busca la ayuda de david para capturar a un ladrón que amenaza la seguridad de los ciudadanos de...