Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry y Gold llegan al Inframundo con la misión de rescatar a Garfio pero descubren que su búsqueda será más complicada de lo que esperaban. Los habitantes del Inframundo, todas las almas con asuntos pendientes y muchas de ellas con venganzas personales, persiguen a nuestros héroes en cada paso que dan. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una cara familiar del pasado de la Reina Malvada regresa al presente de Regina con el regalo de cumpleaños perfecto....