En un intento desesperado de encontrar a su hermana Anna, Elsa es sorprendida por Emma. Regina, depresiva por su reciente ruptura con Robin Hood, se aísla de la ciudad y de Henry, lo que entristece a su hijo. Mientras tanto, en el Bosque Encantado del pasado, Anna intenta enseñar a un tímido David a enfrentarse a Bo Peep, una despiadada señora de la guerra que amenaza con hacerse con la granja de la madre de David si no pagan el precio....