Tras volver del pasado Emma y Garfio trajeron a Marian, la mujer de Robin Hood. Eso produjo que el final feliz que tanto ansiaba Regina se destruyera. Pero eso no fue todo, encerrada en una urna Emma trajo a Elsa, la reina de Frozen. Elsa, completamente perdida, llega a Storybrooke en busca de su hermana Anna, desaparecida en el pasado cuando fue al Bosque Encantado en busca de respuestas para su hermana. La llegada de Elsa producirá que alguien más aparezca, la Reina de las Nieves, una nueva villana que da mucho de que hablar y que tiene un pasado en común con Emma y Elsa que ambas no consiguen recordar, y aparecerán muchos personajes de villano.A las finales, Elsa encuentra a Anna y juntas con Kristoff regresan a Arendelle y destruyen a la reina de las nieves, la cual, era su tía. Terminando esa historia, la llegada de las Reinas de la Oscuridad traerá más problemas con la búsqueda del autor del libro de cuentos de hadas con el fin de cambiar sus finales felices. También se traeran problemas cuando descubren que Marian había muerto y era Zelena que se estaba pasando por ella.