Bae se encuentra con su padre en Neverland. Mientras Emma, Blanca, Regina y los otros tratan de localizar a Henry, que es retenido por Peter Pan. Según el más célebre de los niños perdidos, sólo el niño es capaz de devolver la magia a la isla y la esperanza a todos los chicos perdidos de la isla. Neverland es un lugar poblado de trampas y Emma tiene problemas para encontrar el camino que lleva a su hijo. Emma se da cuenta que Hook y Bae se conocen bien y la opinión de la joven sobre este pirata comienza a cambiar....