Emma recuerda cuando nació su hijo y que aunque en aquel momento creía que no podía ser madre, ahora daría la vida por salvar a su pequeño. Hook conduce la nave hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los secuestradores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal se despierta en el bosque encantado y descubre que debe buscar el castillo de su padre, si quiere ver a Emma de nuevo....