Mientras Regina busca la forma de recuperar sus poderes, David inicia la búsqueda del paradero de Mary Margaret y Emma; mientras tanto los siete enanitos descubren que es lo que pasa cuando un habitante de Storybrooke da un paso al frente fuera de la ciudad. En el mundo de los cuentos de hadas, a unos días de su boda con el rey Leopold, Regina es confrontada por un hombre mágico que le promete ayudarla a librarse de las ataduras de su abusiva madre. ...