Gil Pérez, prestigioso agente del ministerio durante el reinado de Felipe II, descubre que el afamado escritor Félix Lope de Vega, alistado en la Armada Invencible, no viaja en el San Juan, uno de los pocos barcos que regresó. En su lugar, viaja en el San Esteban, donde encontrará la muerte. Julián, Amelia y Alonso tendrán que viajar a la Lisboa de 1588 para lograr que Lope embarque en el San Juan....