Un simple viaje a la Nueva York de 2012 va terriblemente mal cuando el acompañante del Undécimo Doctor Rory Williams es enviado hacia los años 1930 por los Ángeles Llorosos. Allí, se encuentra con su hija, River Song, que está investigando a los Ángeles ya que Manhattan se ha convertido en su coto de caza. El Doctor y Amy Pond deben encontrar a Rory antes de que sea demasiado tarde, pero pronto descubren que no todo punto temporal puede cambiarse. El Doctor debe confrontar lo que más temía — una despedida final a los Pond....