Justo después de derrotar a los Sontarans en la Tierra contemporánea, la TARDIS lleva al Décimo Doctor, a Donna Noble y a Martha Jones en un inesperado viaje hacia el planeta Messaline. Aterrizando en medio de una guerra entre los humanos y los Hath, el Doctor conoce a alguien que creía que jamás conocería: su hija. ¿Podrá el Doctor aceptar a este clon como su descendiente? ¿Podrá detener la guerra antes de que acabe en masacre para ambos lados?...