Como recompensa por haberle ayudado en su aventura anterior, Martha Jones es llevada en la TARDIS. El Décimo Doctor la lleva a la Inglaterra de 1599. Luego de observar la más nueva obra de Shakespeare, son sorprendidos por unas brujas provenientes de los Tiempos Oscuros. El Doctor y Martha tendrán que averiguar si existe alguna relación entre una bruja que han conocido y la obra de Shakespeare Love's Labour Won, una obra perdida....