El Décimo Doctor, Martha Jones y Jack Harkness regresan al Londres del presente, horrorizados al descubrir que el Primer Ministro Harold Saxon es el Amo. "Saxon" le informa al mundo acerca del contacto que acaban de hacer con una raza alienígena conocida como los Toclafane. Puestos como fugitivos, el Doctor, Martha y Jack intentan detener al Amo antes de que inicie una onda de terror. Pero sus ambiciones oscuras llegan más allá de las estrellas....