Cade regresa a Mystic Falls con asignaciones adicionales para Damon y Stefan, cada una con consecuencias impensables. En medio de esta situación y de los problemas en su amistad, Caroline y Matt hacen su mejor esfuerzo para proteger a los residentes de la ciudad del apetito de Cade por sus almas. Por su parte, Bonnie y Enzo salen a la carretera en un viaje romántico, llevando consigo la campana con la esperanza de mantenerla segura....