Damon y Stefan irán con Elena a un baile temático de los años 50 y allí Alaric se presenta frente a Damon. El capítulo se inicia con Stefan y Damon intentando descifrar quién es el nuevo vampiro en el pueblo y le dan a Elena joyas repletas de yerbas protectoras para que ella y su familia estén a salvo. Por otra parte, Matt, para ayudarse económicamente, aceptará un trabajo en el Mystic Grill, donde la ex-estrella de fútbol americano Ben trabaja como encargado....