Águila Roja y Sátur buscan con desesperación a sus hijos tras leer la carta que Alonso escribió a su padre. Encuentran en el bosque los restos de la pelea con los guardias, y se dan cuenta de que han llegado demasiado tarde. Todo apunta a que los niños están muertos. Gonzalo, roto por el dolor, decide abandonar la villa, dejando a Margarita sola y desconsolada. Mientras, en la corte, el Rey se reúne con el Cardenal Mendoza. Le han llegado rumores de que su esposa le es infiel y debe acallarlos tomando medidas drásticas. Por su parte, la Reina, buscará...